Nous travaillerons ensemble pour créer de la valeur au travers d’un processus structuré en 4 étapes :

Première étape :

Comprendre de façon exhaustive vos attentes individuelles et familiales. Cette phase s’étend tout au long de la relation.

Deuxième étape :

Analyser les données fournies (vos stratégies d’investissements, la structure de votre patrimoine, vos plans de transmission, votre situation fiscale et celle de vos proches…). Nous nous entourons, si la situation le requiert, d’experts indépendants. Nous établissons ensemble un plan d’action stratégique.

Troisième étape :

Coordination et supervision de l’ensemble de vos spécialistes et de ceux que nous sélectionnons avec vous.

Quatrième étape :

Analyser les performances et vous informer régulièrement. Parallèlement, nous adoptons une approche proactive pour prendre en considération tous les événements nouveaux qui modifient vos projets, votre structure patrimoniale ou votre situation fiscale.

Cette démarche s’articule autour de trois objectifs essentiels que nous nous sommes fixés pour répondre au mieux à vos besoins:

  • Créer un partenariat performant et humain


  • La performance, véritable critère mesurable, sera la fondation sur laquelle nous construirons une relation forte et durable.


  • L’aspect humain sera primordial, car bien conseiller, c’est avant tout comprendre vos besoins et vos préférences.