Selon la législation française en vigueur, en matière d’investissements, l’accès à nos services globaux de régie patrimoniale et notre adhésion au statut de CIF (Conseiller en Investissements Financiers) supposent, après une première prise de contact, la mise en place d’un certain nombre de contraintes administratives et réglementaires dans un but de protection de la clientèle :

  • Compléter le questionnaire administratif
  • Définir et s’accorder sur la lettre de mission
  • Rédiger et communiquer les comptes rendus réguliers



L’établissement de la lettre de mission reprend l’étendue de la mission confiée, sa nature et la rémunération, au tarif horaire, au forfait ou variable en fonction de la performance.